通信教育講座情報
相談業務
年金に強くなればリテール取引が得意になるコース＜５月開講＞
◯WEB添削選択可
●信頼される年金知識が身につき、自信をもって声かけできるようになります
●「年金知識があれば声掛けできる」。この知識習得を基本に、手続きや相談事例を実践的に学び、信頼される年金相談能力を身につけます
●年金取引がローンや預り資産取引、相続対策取引、事業主との取引へ展開できることにきっと驚かれるでしょう
＜＊日本FP協会継続教育（ライフ） AFP：7.5単位 CFP：15単位＞2026年5月開講
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
●「年金知識があれば声掛けできる」。この知識習得を基本に、手続きや相談事例を実践的に学び、信頼される年金相談能力を身につけます
●年金取引がローンや預り資産取引、相続対策取引、事業主との取引へ展開できることにきっと驚かれるでしょう
＜＊日本FP協会継続教育（ライフ） AFP：7.5単位 CFP：15単位＞2026年5月開講
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 受講期間3ヵ月
- 受講料11,000円（税込）
- 教材テキスト３冊
- 添削指導３回
- 編集委員㈱服部年金企画、社会保険労務士 佐々木裕子
内容紹介
1.公的年金のしくみ
➊年金常識
❷国民年金
❸厚生年金
➍在職老齢年金
❺年金と雇用保険
➏一元化後の共済年金
❼障害年金
❽遺族年金
❾年金の併給調整
❿年金生活者支援給付金
2.年金の取り方と年金の手続き
➊年金手続きをするときの事前準備（請求前）
❷年金をもらう手続きをするとき（請求手続き）
❸年金受給者に届く書類、出す書類（請求後）
3.公的年金の知識と年金推進活動のポイント
➊公的年金の重要性
公的年金はメイン化に欠かせない／お客様の老後の不安は／公的年金をきっかけに他の取引に繋げる
❷公的年金で知っておきたい知識
支給開始年齢／繰上げ・繰下げ請求／ねんきん定期便の見方
❸これからの公的年金のポイント
電子申請の請求／公金受取口座／今後の年金改正
➍年金推進をする
年金推進活動のポイント／効果的な声掛け／お客様に喜ばれる年金推進とは
※内容・項目等は一部変更になる場があります。
