FP継続教育セミナー情報
【ウェビナー】事例を交え勘所をマスター! FP相談に必要な知識とマインド
自信をもってFP相談に臨むためのエッセンスを紹介します。
ＦＰ相談を行い20年。教育費の準備から相続、事業の法人化など様々な相談業務に対応してきました。
相談内容別、相談者の属性別などＦＰ相談を行う上でおさえておきたいポイントを事例を交え解説します。
相談内容別、相談者の属性別などＦＰ相談を行う上でおさえておきたいポイントを事例を交え解説します。
- 講師内山 貴博
- 日時2026年1月31日（土）9:30～12:30
- 会場
- 受講料6,600円（税込）
- 単位3（倫理）
1978年5月24日生まれ
内山FP総合事務所株式会社 代表取締役
2001年3月 山口大学経済学部経営学科卒業 2001年4月 スターフューチャーズ証券株式会社入社 2006年8月 同社退社 内山FP総合事務所設立 2018年3月 九州大学大学院経済学府産業マネジメント科修了(経営修士・MBA)
保有資格 ファイナンシャル・プランナー(CFP) FP1級技能士 証券外務員一種
業務内容 FP相談業務全般 ライフプラン作成 講師講演 受験対策 執筆 等
活動実績 <コンサルティング・ライフプラン> 資産運用相談、保険見直し相談、住宅ローン相談をはじめ、住宅取得や結婚を機としたライフ プラン作成業務、個人事業主の法人成りシミュレーション、相続対策プランニング等
内容紹介
１.相談業務を獲得するコツは？
２.相談業務ではどの程度のFP知識が求められるのか？
３.どのようなプロセスで相談業務を展開するのか？
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