通信教育講座情報
預り資産
年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方コース【３ヵ月コース】
◯デジタル教科書あり ◯WEB添削選択可
●お客様に適した老後資金の貯め方、増やし方の提案を考えることでお客様本位の提案力•営業力の向上を目指します
●お客様との会話例等を数多く掲載した実際の提案に活かせる内容です
＜＊日本FP協会継続教育（金融） AFP：7.5単位 CFP：10単位＞
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。 “受講者Myページ”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 受講期間3ヵ月
- 受講料9,900円（税込）
- 教材テキスト１冊（2ヵ月コースと同様）
- 添削指導３回（第１回・第２回は2ヵ月コースと同様。第３回は総合問題）
- 編集委員㈱フィナンシャル•ラボ 取締役研修担当 梶川真理子
内容紹介
➊老後のための資産形成を取り巻く環境等について
●年金制度の実態
年金制度は何となく不安だと思っていませんか？／年金原資について／年金受給者の状況
ねんきん定期便などの確認
●投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント
身の回りには価格変動リスクがいっぱい／投資の基本行動／間接的にはすでに投資家／不安・怖いという心理
❷iDeCo・NISA制度等について（基礎編）
●iDeCoの基礎
iDeCoの特徴／iDeCoを検討して欲しいお客様のタイプ
●つみたてNISAの基礎
つみたてNISAの特徴／つみたてNISAを検討して欲しいお客様のタイプ
●一般NISAの基礎
一般NISAの特徴／一般NISAを検討して欲しいお客様のタイプ
●iDeCo、つみたてNISA、一般NISAの比較
各制度のメリット・デメリットと提案するのに適したお客様／最新の制度改正等
❸iDeCo・NISA制度等について（応用編）
●つみたてNISAやiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイスつみたてNISAとiDeCoの選択で悩まれているお客様へのアドバイス
今後のライフプランの変化に対応できるか心配されているお客様へのアドバイス
●投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
iDeCo・NISA制度を申し込まれた後のフォロー／投資しているものが下がったことを不安に思っているお客様へのアドバイス
投資目的やライフプランに変化があったお客様へのアドバイス
●お客様にふさわしい提案
お客様の本当の資産状況等／投資信託への申込みを不安がっていたお客様のその後／長期的な視点にたったアドバイス
➍事例研究
●30代女性からの相談
●50代女性からの相談
●60代男性からの相談
関連する書籍・情報
iDeCo・NISA提案の進め方コース【２ヵ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間2ヵ月
- 受講料8,360円（税込）
- 教材テキスト１冊
- 添削指導２回
- 編集委員㈱フィナンシャル•ラボ 取締役研修担当 梶川真理子
