2ヵ月コース
¥6,600(税込)
受講期間 2ヶ月
添削回数 2回
テキスト１冊
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 通信教育講座
- WEB添削可能
事例で学ぶ金融ADR制度コース
- リスク管理
受講コース
Course
監修・編集・著者
編集委員
- 木内清章
講座詳細
●金融ADR制度（裁判外紛争手続）により現場で求められる顧客保護の考え方、苦情•紛争処理の実務の流れが身につきます
●金融商品の販売•勧誘の現場でとるべき顧客対応やトラブル発生時のポイント、苦情を生じさせない回避策を理解していただきます
●営業店における高齢者取引や融資業務等の苦情リスク管理の考え方も習得することができます
カリキュラム
本講座で提供されるカリキュラムの概要です。
- 事例で学ぶ金融ADR制度―販売・勧誘の現場で取るべき顧客対応 第1部 金融ADR制度とリスク管理の考え方
金融ADR制度とは？（ADR制度とは？／金融ADR制度の概要／近年のADRの傾向）
ODR（オンライン型ADR）（短期目標の実現に向けた具体策／長期目標の実現に向けた具体策）
金融ADRの事例と課題（相談・苦情・あっせん申立ての傾向／ADR事例の分析第2部 ケースで学ぶ苦情対応と未然防止
顧客本位の業務運営（顧客本位の業務運営方針／顧客本位の業務運営の進展に向けて
説明のレベルアップと重要情報シートの創設／重要情報シート活用の背景／重要情報シート（金融事業者編）
重要情報シート（個別商品編）
金融商品販売業務〈投資信託〉（投資信託の販売・勧誘における苦情対応／投資信託関連のあっせん事例）
預金業務（相続・マネロンなど）（本人確認・反社等に関する苦情対応／代筆に関する苦情対応
親族払出し・代筆に関する苦情対応／窓口対応に関する苦情対応／相続取引に関する苦情対応
外貨預金の販売・勧誘における苦情対応
預金関連のあっせん事例
保険販売業務（保険商品の募集・勧誘における苦情対応）
融資業務（融資業務に関する苦情対応／個人ローンに関する苦情対応／住宅ローンに関する苦情対応
融資関連のあっせん事例付録 判例で学ぶ苦情対応
