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FP継続教育セミナー情報

FPが知っておきたい終活のお金~お寺とお墓の選び方を中心に

FPが知っておきたい終活のお金~お寺とお墓の選び方を中心に

  • 講師高橋 一晃
  • 日時2025年5月17日(土)10:00~13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5,500円(税込)
  • 単位3(ライフ)
講師プロフィール

CFP(R)認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、真言宗僧侶 金融情報サービス会社で長年、FP向け情報提供サービス、公開株式の相続税評価額算定サービス等の企画・販売等に従事。
現在は、寺の住職とFPを兼業し、葬儀・法事など宗教者としての檀信徒対応を行いながら、金融機関・生命保険会社・税理士等に対しては「宗教法人攻略のポイント」、一般生活者に対しては「葬儀・お墓を中心とした終活のポイント」、宗教法人経営者に対しては「住職が知っておきたいお金の話」等のテーマで講師・執筆活動を行っている。

内容紹介

・元気なうちに
 エンディングノートの注意
 金融資産の洗い出し
 自筆証書遺言のメリットと注意点
 墓じまい、墓所購入
 永代供養墓、樹木葬墓の特徴
 法定相続人の確定、財産の洗い出し、相続税対策   

・容体が深刻化したら
 菩提寺・葬儀社との打ち合わせ、費用確認
 死後事務委任契約等、事後の段取り
 
・ご不幸が発生したら
 葬儀社への連絡
 当日の注意事項
 納骨日程と費用確認
 遺産分割に向けて(勘定より感情)
 トラブル事例と解説

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