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【大阪】「生成AIを活用した新時代のＦＰ相談業務」

【大阪】「生成AIを活用した新時代のＦＰ相談業務」

  • 講師岡本　美紀
  • 日時2026年6月13日（土）14:00～17:00
  • 会場エル・おおさか　704号室　（大阪府立労働センター） [ アクセス ]
  • 受講料5,500円（税込）
  • 単位3（倫理）
講師プロフィール

ファイナンシャルプランナー（AFP）
1986年兵庫県生まれ　兵庫県在住
甲南女子大学人間教育学科卒業後、地元の証券会社に勤務する。
証券会社では、個人を対象にしたリテール営業を行い、金融商品の販売を行う。
現在は、ＦＰとして相談業務・講師活動を中心に活動している。

内容紹介

1. FP業務の未来とAIの融合
・FP業務の高度化と求められる対応力
・なぜ今Chat　GPTなのか？
2. Chat　GPTの基本理解
・GPTの技術的な基本
・得意分野・苦手分野
・FP業務における「AIの限界」と「人間の価値」
3. FP業務のどこがAIで変わるか？
・ライフプランニング支援
・顧客コミュニケーション
・情報収集と要約・比較
・業務効率化
4. 活用時の注意点とリスク管理
・プライバシー・個人情報の扱い
・情報の正確性のチェック
・AIの回答を自分の知識で検証する姿勢
・顧客にAI活用を伝える際のガイドライン
5. FPとして今すぐできるAI活用ステップ
・学ぶべきツール・スキル
6. FPとしてAIに「置き換わられない」ために
・AIにはできないこと

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