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ＦＰ資格活用、顧客理解・提案に役立つマネーリテラシーの基礎

ＦＰ資格活用、顧客理解・提案に役立つマネーリテラシーの基礎

  • 講師益山　真一
  • 日時2025年8月6日（水）14:00～17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5,500円（税込）
  • 単位3（ライフ）
講師プロフィール

１級ＦＰ技能士、ＣＦＰ認定者、消費生活アドバイザー、マンション管理士、 ダイエット検定１級（プロフェッショナルアドバイザー）、食生活アドバイザー２級

平成5年に航空系商社に入社。 その後、平成10年にＦＰ教育機関に転職し、ＦＰ講座の講師や教材作成等に従事。
平成13年よりフリーのＦＰとして活動を開始。人生の３大資金である教育資金、住宅資金、老後資金を効率的に手当てし、人生を楽しむお金を生み出すことを目標として、講演・研修、執筆、相談業務を展開。 セミナー・研修・講義は平成26年２月末時点で累計2140回を超える。
「小学校の卒業文集でＦＰになりたい」と書いた長女を、約22時間の親子学習のみで、１２歳３か月でＦＰ試験に楽々一発合格に導くなど、分かりやすい講義に定評。

内容紹介

・マネーリテラシーとは？
・お金とダイエットは似ている
・収入源は３つ
・働く・経営する（信用・スキルアップ）、
・お金と時間のバランス改善の考え方
・使う（消費・投資・浪費の判断）
・使う（理想的な消費・貯蓄・投資の考え方）
・夫婦家庭の３つの家計管理手法
・使う（固定費、変動費）
・備える（保険・共済の効果的な活用）
・借入金（基本的な活用法、上手な活用法、見直したい活用法）
・クレジットカード・ポイントの使い方
・貯める（年収分の貯蓄、増やすのに必要な期間と利率の関係）
・貯める（利率目標設定の考え方）
・資産運用と自動車の運転は似ている
・殖やす（相場別、価値に着目した基本的考え方）
・殖やす（リスクの本質は、相場ではなく、知識不足と経験不足）
・殖やす（リスクを理解できると、前提条件として、リターンの源泉にできる）
・殖やす（３段階の目標設定、ステージ別運用法）
・殖やす（平時以外の対処法）

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