NISA、企業型DC、iDeCoにおける投資信託運用法

資産配分はどう決めるか ― NISA・iDeCo・企業型DCで学ぶ投信運用の基本

　NISA、iDeCo、企業型DCを活用した投資信託の運用について、分散投資の考え方と資産配分の決め方を学びます。エクセルを使いながら、配分設計の基本をわかりやすく整理します。
　NISAやiDeCo、企業型DCなど、投資信託を活用した資産形成が身近になる一方で、「どの商品を選べばよいのか」「複数の投資信託をどう組み合わせればよいのか」「自分に合った配分はどう考えればよいのか」と迷う方も少なくありません。本講座では、投資信託の運用に欠かせない“資産配分”の考え方を基礎から整理し、分散投資の意味や、値動きの異なる資産を組み合わせる効果について学びます。
　講義では、NISA・iDeCo・企業型DCに共通する投信運用の基本を確認したうえで、エクセルを活用しながら資産配分を考えるプロセスをわかりやすく解説します。単に「人気の商品を選ぶ」のではなく、リスクとリターンのバランスを見ながら、自分に合った運用の形を考える視点が身につきます。
　受講することで、投資信託を選ぶ際の見方が変わり、制度ごとの違いに振り回されずに、長期の資産形成を見据えた判断がしやすくなります。これから資産形成を始める方はもちろん、すでに運用している方にとっても、今の配分を見直すきっかけとなる内容です。

講師中山　浩明
日時2026年7月15日（水）10:00～13:00
会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
受講料5,500円（税込）
単位3（金融）

講師プロフィール

CFPⓇ認定者／J-FLEC認定講師／2級DCプランナー
退職準備・企業年金・DC・相続に強いFP講師
中山浩明FP事務所代表。
生命保険・損害保険・投資信託・住宅ローンなど金融商品提案の実務経験をベースに、資産形成、相続、公的年金など、生活設計に関わる幅広いテーマを扱うFP講師。企業・労働組合・共済団体・教育機関向けに、講演、研修、執筆などを行っている。特に、定年前後の年金・退職金・企業年金・企業型DC、老後資金準備、相続・生前対策の分野を得意としている。
＜講師として大切にしていること＞
単に制度を知るだけではなく、それを生活設計にどう活かすかまで伝えることを大切にしています。
難しい制度や金融商品も、受講者の立場に置き換えて、できるだけわかりやすく整理し、行動につながる形で届けることを心がけています。
＜保有資格＞
CFPⓇ／J-FLEC認定講師／2級DCプランナー／2級ファイナンシャル・プランニング技能士