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FP継続教育セミナー情報

【ウェビナー】ゼロから身につけるFP相談力! 知識とスキルを事例から学ぶ

【ウェビナー】ゼロから身につけるFP相談力! 知識とスキルを事例から学ぶ

自信をもってFP相談に臨むためのエッセンスを紹介します。

FP相談を行い20年。教育費の準備から相続、事業の法人化など様々な相談業務に対応してきました。相談内容別、相談者の属性別などFP相談を行う上でおさえておきたいポイントを事例を交え解説します。
  • 講師内山 貴博
  • 日時2026年7月26日(日)9:30~12:30
  • 会場
  • 受講料6,600円(税込)
  • 単位3(倫理)
講師プロフィール

株式会社百壽総合研究所代表取締役 銀行・生命保険会社などで約30年の実務経験を有するファイナンシャルプランナー。
現在は、保険や金融商品を売らない中立的な立場で「お金の知識」の普及に尽力。
生命保険については保険募集人として21年にわたる実務を経験。 顧客にとって本当に必要な保険だけを助言できる環境が維持していけるように努めている。
<主なキャリア> 大和銀行(現りそな銀行)9年 ソニー生命15.5年 東京海上日動パートナーズTOKIO(保険代理店)5.5年
<保有資格など> ファイナンシャルプランナー(AFP)・J-FLEC認定アドバイザー・Gトレ認定ファシリテーター・国家資格キャリアコンサルタント・健康経営アドバイザー・防災士

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内容紹介

1.相談業務を獲得するコツは?

2.相談業務ではどの程度のFP知識が求められるのか?

3.どのようなプロセスで相談業務を展開するのか?

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