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FPに必須！FP相談に便利なシミュレーターの使い方

FPに必須！FP相談に便利なシミュレーターの使い方

相談の各場面で活用できるシミューレーターの使い方、活かし方をお伝えします。

ＦＰ相談を行ううえで、金融庁のライフプランシミュレーターや厚生労働省の年金シミュレーターなど、便利で無料のシミュレーターを活用すると、効率的で顧客の理解も得やすいプレゼンテーションを行うことができます。
  • 講師福本　芳朗
  • 日時2025年7月20日（日）10:00～13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5,500円（税込）
  • 単位3（ライフ）
講師プロフィール

慶応義塾大学商学部卒業、米ノースイースタン大学修士課程修了
1981年TBS入社　報道局記者、「ニュース23」ディレクター、報道番組部長、ロンドン支局長等を歴任
2017年　一般社団法人　くらしの資産設計支援機構　設立。代表理事

内容紹介

１. 公的年金シミュレーターの使い方
（1）シミュレーターの使い方
（2）年金ネット
（3）年金事務所
２．情報収集時の留意点と老後資金相談の手法
必要データとシミュレーターの留意点
老齢基礎年金 付加年金、繰り上げ繰り下げ、免除、猶予、追納など
老齢厚生年金 在職老齢年金、特別支給、経過的加算、加給年金など
３．資産運用シミュレーターの使い方
積み立てシミュレーション
アセットアロケーション、企業年金、iDeCo、保険
企業の支援制度
４．住宅ローンシミュレーターの使い方
購入可能額
繰り上げ返済
５．借金シミュレーターの使い方
借金と利息
クレジットと借金
多重債務と金融トラブル

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  • 受講料12,760円（税込）
  • 教材テキスト2冊　別冊（2ヶ月コースと同様）
  • 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
  • 編集委員水野　誠一（住宅ローンアドバイザー・CFP®） ／㈱住宅相談センター 吉田　貴彦
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