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FP継続教育セミナー情報

【大阪】ライフプランに沿った金融資産を選ぶ際のポイント

【大阪】ライフプランに沿った金融資産を選ぶ際のポイント

  • 講師岡本 美紀
  • 日時2025年4月26日(土)14:00~17:00
  • 会場エル・おおさか 707号室 (大阪府立労働センター) [ アクセス ]
  • 受講料5500円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

ファイナンシャルプランナー(AFP)
1986年兵庫県生まれ 兵庫県在住
甲南女子大学人間教育学科卒業後、地元の証券会社に勤務する。
証券会社では、個人を対象にしたリテール営業を行い、金融商品の販売を行う。
現在は、FPとして相談業務・講師活動を中心に活動している。

内容紹介

1.資産運用の目的を考える
 ・お金を増やす方法
 ・生活の質を高めるための資産運用術
 ・期待リターンとリスク許容度
 ・リスクは0にはならない

2.資産運用相談における留意点
 ・資産運用の割合を考える際のポイント
 ・各年代におけるポイント
 ・MY老後資金を考え
 ・長期分散投資の必要性
 ・新NISA制度とiDeCoの活用
 ・ホームアセットバイアス
 ・雇用形態の多様化

3.資産運用相談におけるポイント
 ・運用の柔軟性
 ・銘柄の選択

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