STEP1 社内規則の制定
１　高齢者ルールを付加する必然性
２　社内規則の内容
３　社内規則改定の判断

STEP2 高齢顧客の定義
１　「高齢顧客」の定義を定める方法
２　年齢基準に基づく段階的な手続きの必要性

STEP3 高齢顧客への勧誘による販売商品
１　商品限定の必要性・自発的な注文
２　勧誘可能な商品
３　役席者による事前承認
４　事前承認以外の手続き

STEP4 勧誘を行う場所、方法
１　外交先における勧誘のルール
２　電話による勧誘のルール
３　店頭での勧誘ルール
４　インターネット取引
５　小規模営業所における勧誘態勢の整備
６　当日買付けの希望がある場合の対応

STEP5 約定結果の確認・連絡
１　約定後の連絡方法
２　役席者自身による約定後の連絡

STEP6 モニタリング
１　モニタリングの内容
２　取引内容の確認
３　社内規則の遵守状況の確認
４　通話録音等の保存義務
５　面談記録と記載例
参考　面談記録の記載項目と例文