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書籍詳細

増補版 高齢顧客への投資勧誘ルールブック―「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」がよくわかる
  • 判 型B5判
  • ISBN978-4-8283-0507-3
  • ページ47ページ
  • 発 行2014年3月10日
  • 本体価格700円+税

増補版 高齢顧客への投資勧誘ルールブック―「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」がよくわかる

木内 清章 著/香月 裕爾・細田 恵子 監修

増補版 高齢顧客への投資勧誘ルールブック―「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」がよくわかる

  • 判 型B5判
  • ISBN978-4-8283-0507-3
  • ページ47ページ
  • 発 行2014年3月10日
  • 本体価格700円+税

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目次

STEP1 社内規則の制定
1 高齢者ルールを付加する必然性
2 社内規則の内容
3 社内規則改定の判断

STEP2 高齢顧客の定義
1 「高齢顧客」の定義を定める方法
2 年齢基準に基づく段階的な手続きの必要性

STEP3 高齢顧客への勧誘による販売商品
1 商品限定の必要性・自発的な注文
2 勧誘可能な商品
3 役席者による事前承認
4 事前承認以外の手続き

STEP4 勧誘を行う場所、方法
1 外交先における勧誘のルール
2 電話による勧誘のルール
3 店頭での勧誘ルール
4 インターネット取引
5 小規模営業所における勧誘態勢の整備
6 当日買付けの希望がある場合の対応

STEP5 約定結果の確認・連絡
1 約定後の連絡方法
2 役席者自身による約定後の連絡

STEP6 モニタリング
1 モニタリングの内容
2 取引内容の確認
3 社内規則の遵守状況の確認
4 通話録音等の保存義務
5 面談記録と記載例
参考 面談記録の記載項目と例文

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