金融業界でグローバルに活躍できる人材を養成 ビジネス教育出版社

通信教育講座情報

高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース【2ヶ月コース】

相談業務

<リニューアル>(遺産争いを未然に防止する 相続トラブル対策コース 改題)高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース【2ヶ月コース】

超高齢社会で急増する高齢者取引を めぐるトラブルの未然防止策を学ぶ

●法定後見・任意後見制度、移行型委任契約、死後事務委任契約、家族信託など、相続トラブル回避に有効な最新制度を網羅
●実務に役立つ参考事例を多数収録

<*日本FP協会継続教育(相続) AFP;7.5単位 CFP;15単位>
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料10,180円(税込)
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 編集委員ファイナンシャル・プランナー 行政書士  三輪 鉄郎
  • 資料請求
  • 講座申込

内容紹介

1 相続の基本と遺言・成年後見制度等の活用

❶相続と相続税の基本を抑える

  • 遺産相続手続きの流れ●相続財産の確認●法定相続分と遺留分●特別寄与分●遺産分割協議●相続税の申告と納税●相続税・贈与税の一体化の流れ

❷遺言の活用と留意点

  • 遺言書の種類と特徴●自筆証書遺言の法務局保管制度●判断能力の衰えた高齢者の自筆証書遺言●認知症高齢者がした公正証書遺言●遺言内容を実現させる遺言執行者●遺言があっても法定相続分を超える部分は登記が必要

❸判断能力が低下した人を守るための制度とさまざまな契約

  • 成年後見制度の基礎知識●成年後見人が必要となるケース●法定後見制度●後見制度支援信託と後見制度支援預貯金●任意後見契約●任意後見契約締結上の留意点●生前事務委任契約●死後事務委任契約●日常生活自立支援事業●事例:成年後見人との預金取引と実務対応/任意後見人との預金取引/成年被後見人との為替取引と実務対応/遺言と上手な任意後見制度の利用の仕方/「親なき後」の知的障害者等の保護と任意後見制度

 

2 認知症対応と信託等を活用した相続対策

❶認知能力が低下した顧客との取引

  • 金融取引の代理等の考え方●認知能力の低下した顧客との取引の留意点●認知症の前兆を見極めるポイント●判断能力の衰えた年金受給者(被補助人)との預金取引●判断能力に疑義がある人との融資取引と実務対応●判断能力の衰えた高齢者との貸付取引と実務対応●判断能力の衰えた高齢者(成年被後見人)との担保取引と実務対応●判断能力の衰えた高齢者(被保佐人)との保証取引と実務対応●認知症の相続人がいる場合の相続●不動産所有者に認知症の人がいる場合の対応

❷相続対応策としての信託活用

  • 信託の基礎知識●遺言代用信託の利用●財産の管理を家族に委ねる民事(家族)信託●商事信託の利用●家族信託と遺言の違い●事例:親の財産管理を自分ができるようにしたい/兄弟共有の不動産をどう管理すればよいか/私が死んだら、財産を公益法人に寄付したい/自社株を長男に贈与したい/先祖代々の土地を自分の血族に継がせたい

❸さまざまなケースに応じた相続対策

●配偶者の居住権の保護と対策●自社株(取引相場のない株式)対策●生前贈与を利用した相続対策●養子縁組による相続対策●分割できない遺産があるときの相続対策●相続人不存在と特別縁故者への財産分与●生命保険を利用した相続対策(その1~その4)●土地の有効活用による相続対策●借入金(債務)がある場合の対策●墓地や仏壇を生前に準備する対策●「小規模宅地等の特例」を活用した対策●ゴルフ会員権やリゾート会員権の相続対応●投資信託・株式等金融商品の相続対応●遺産分割前の預貯金の仮払い制度●デジタル遺品・カード類の相続対応

 

関連する書籍・情報

相続取引に強くなるコース【3ヶ月コース】

相続取引に強くなるコース【3ヶ月コース】

  • コース相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料14,080円(税込)
  • 教材テキスト2冊 ・別冊『相続発生と財産』(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員SMBCコンサルティング(株)経営相談部
相続・不動産コンサルティングコース【3ヶ月コース】

相続・不動産コンサルティングコース【3ヶ月コース】

  • コース相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料13,640円(税込)
  • 教材テキスト2冊 (2ヵ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヵ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員●エイル総合会計事務所 税理士  畑山 恵子 ●野田税理士事務所 税理士  野田可津也 ●島田直子税理士事務所 税理士  島田 直子 ●櫻井総合会計事務所 税理士  櫻井 洋光 ●㈱アセットビルド  代表取締役  猪俣 淳
相続・不動産コンサルティングコース【2ヶ月コース】

相続・不動産コンサルティングコース【2ヶ月コース】

  • コース相談業務
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料11,220円(税込)
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 編集委員●エイル総合会計事務所 税理士  畑山 恵子 ●野田税理士事務所 税理士  野田可津也 ●島田直子税理士事務所 税理士  島田 直子 ●櫻井総合会計事務所 税理士  櫻井 洋光 ●㈱アセットビルド  代表取締役  猪俣 淳