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相続トラブル対策コース【2ヶ月コース】

窓口・相談業務

遺産争いを未然に防止する相続トラブル対策コース【2ヶ月コース】

相続発生後に多い相続人間の遺産争いを 未然に防止する生前解決型金融取引を学ぶ

●成年後見制度・任意後見制度や遺言制度のしくみを理解し、生前解決のための利用方法をケーススタディで学ぶ
●遺言の上手な利用のしかたと相続対策の実際をわかりやすく解説

<*日本FP協会継続教育(相続) AFP;7.5単位 CFP;15単位>
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料9,150円(税込)
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 監修大島 猛(㈱大島ビジネスコンサルタント代表)
  • 編集委員相続トラブル研究会
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内容紹介

1 成年後見制度・任意後見制度と遺言制度の上手な利用のしかた
プロローグ: 超高齢社会と高齢者の財産管理や争続(相続)の回避のために
成年後見制度と利用したい任意後見制度
●成年後見制度について●任意後見契約締結上の留意事項●成年後見制度と取引の安全との関係●任意後見人・補助人・保佐人・成年後見人との金融取引と実務対応●判断能力の衰えた高齢者・成年被後見人・被保佐人等との金融取引と実務対応●成年後見制度と司法書士会等の業界動向●任意後見契約公正証書●成年後見制度と日常生活自立支援事業の関係●遺言と上手な任意後見制度の利用のしかた●「親なき後」の知的障害者等の保護と任意後見制度
❷相続トラブルを未然に防止する遺言の上手な利用のしかた
●遺言書の種類と作成、撤回、検認手続、検索●特に遺言が必要な場合●遺言の方式と利点●自筆証書遺言・公正証書遺言の作成と保管方法●妻にすべての財産を相続させたい●入院中の夫が遺言を書きたい●生前世話になった人に財産を譲る●疎遠な兄弟に相続させたくない●財産を渡したくない子がいる●子がなく配偶者と兄弟姉妹が相続人●前妻の子と後妻の子がいる●子の中で特に財産を多く与えたい者がいる●財産を与えたくない子がいる●相続権のない孫や兄弟姉妹に遺産を与えたい●長男を会社の後継者にしたい●すでに作成した遺言を取り消したい●遺言内容に不満がある●判断能力の衰えた高齢者や認知症高齢者がした遺言●遺言執行者の役割●遺留分と遺留分減殺請求●遺留分に関する民法の特例●遺留分減殺請求を受けた場合●遺留分の放棄●信託銀行の相続関連業務(遺言書の保管と遺言執行業務・遺言信託業務・遺産整理業務)
 
2 さまざまな相続対策の実際
❶相続発生と手続き
●相続発生時・相続発生後の手続き●遺産にかかる基礎控除●法定相続人と法定相続分●病気療養看護した者(特別寄与者)がいる場合●生前に前渡しで財産をもらった者(特別受益者)がいる場合
❷相続財産と相続手続き
●相続財産と非課税財産および債務控除●相続財産を受け継ぐ手続き●母の連れ子がいる場合
❸遺産分割協議
●遺贈と遺産分割●遺産分割協議書の書き方●遺産分割協議がまとまらない場合●遺産分割に伴う紛争
❹相続時精算課税制度
●相続時精算課税制度とは●相続時精算課税制度を使った節税対策●相続時精算課税制度の申告・納税
❺さまざまな相続対策
●事業承継と相続対策●取引相場のない株式等にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度●自社株対策●生前贈与を利用(配偶者への2,000万円贈与)●養子縁組●分割できない遺産があるとき●身寄りのない高齢者の銀行預金と特別縁故者への分与●生命保険を利用●リタイアメントプランニング●土地の有効活用●財産組換え●夫の財産を全部相続した子のいない妻の場合●亡父の遺言書の内容を変更したい●相続税を節税する●父が債務(借入金)を残して死亡した場合●お墓や仏壇を生きているうちに準備する●小規模宅地等の特例を活用●納税資金不足の場合の納税対策●子を飛び越して孫へ贈与する相続税対策

 

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  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員鈴木 高広((株)アウェイクコンサルティング 代表取締役 税理士)/鈴木 真紀(アウェイク総合会計事務所 代表 税理士)
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