FP継続教育セミナー情報
これで安心!新NISAとiDeCoによる投信積立・資産形成
- 講師益山 真一
- 日時2024年6月2日(日)14:00~17:00
- 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
- 受講料5500円(税込)
- 単位3(金融)
1級FP技能士、CFP認定者、消費生活アドバイザー、マンション管理士、 ダイエット検定1級(プロフェッショナルアドバイザー)、食生活アドバイザー2級
平成5年に航空系商社に入社。 その後、平成10年にFP教育機関に転職し、FP講座の講師や教材作成等に従事。
平成13年よりフリーのFPとして活動を開始し14年目。 人生の3大資金である教育資金、住宅資金、老後資金を効率的に手当てし、人生を楽しむお金を生み出すことを目標として、講演・研修、執筆、相談業務を展開。 セミナー・研修・講義は平成26年2月末時点で累計2140回を超える。
「小学校の卒業文集でFPになりたい」と書いた長女を、約22時間の親子学習のみで、12歳3か月でFP試験に楽々一発合格に導くなど、分かりやすい講義に定評。
内容紹介
・なぜ、投資信託で老後資金を準備する必要性があるの?
・資産形成に対する不安と解決・改善の糸口
・投資信託5W2H
・投信ビギナーが意識したい3つの「低」
・資産形成でやってはいけない3箇条と対策
・投資信託による老後資金準備の戦略1 積立投資の基本的考え方
・実際の投資信託のパフォーマンスで検証! 積立投資の基本的戦略
・投資信託による老後資金準備の戦略2 リスクを抑えるためのキーワード
・証券会社のHPで、キーワードから商品を選んでみよう
・投資信託勘違いあるある
・購入を再考したい投資信託
・購入を検討したい投資信託
・新NISA、今までとこう変わる
リスクを嫌う人にとって、受け入れやすい非課税投資枠の活用、商品の選択
・iDeCoの特徴の振返りと運営管理機関の選び方・注意点
・運用指示の掛金配分とスイッチングの違い
・確定拠出年金の投資信託を選ぶときの着眼点の基礎知識
・老後資金としての5つの出口戦略のメリットとデメリット
・初心者が商品説明書の重要ポイントを一目で見つけるポイント
・運用途中のスイッチングの注意点
・税制の振返り(掛金の節税効果、受取り時の税制優遇)
関連する書籍・情報
【改訂2版】 よくわかる確定拠出年金
わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘
年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方
景気 金利 株 物価 為替の関係がわかる マーケットの連想ゲーム
3つのステップでスラスラわかる 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)がよくわかる本
漫画 宮本武蔵と一緒に学ぼう! 株式投資でがっちり儲けるの巻
米国株なんて買うな!インデックス投資も今はやめとけ! グローバル割安株投資
株は「1点張り」が一番稼げる
<リニューアル・改題>わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料9,900円(税込)
- 教材テキスト1冊(2ヶ月コースと同様)
- 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
<リニューアル・改題>わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース【2ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間2ヶ月
- 受講料7,700円(税込)
- 教材テキスト1冊
- 添削指導2回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
これで安心!新NISA・iDeCoによる投信積立・資産形成
- 講師益山 真一
- 日時2024年4月7日(日)
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円(税込)
- 単位3(金融)
【大阪】FPとして押える、宅地建物取引業法総まとめ
- 講師米村 彰一
- 日時2024年4月27日(土)
- 会場エル大阪707号室
- 受講料5500円(税込)
- 単位3(不動産)
迷わない新NISA投資術
- 講師菱田 雅生
- 日時2024年4月29日(月)
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円(税込)
- 単位3(金融)
【ウェビナー】ChatGPTや画像生成AIの活用で変化するFPビジネス!
- 講師中野 克彦
- 日時2024年4月21日(日)
- 会場
- 受講料6600円(税込)
- 単位3(倫理)
1株から取引できる米国株と外貨建て債券の着眼点と注意点
- 講師益山 真一
- 日時2024年4月24日(水)
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円(税込)
- 単位3(金融)
はじめての投信セールスコース
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料11,660円(税込)
- 教材テキスト3冊
- 添削指導通常添削3回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 代表取締役社長 橋本 正明/㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子