内容紹介

❶顧客本位の業務運営
●顧客本位の業務運営に関する原則
●重要情報シートの活用
●お客様の金融リテラシーの向上

❷顧客の最善の利益の追求と説明義務
●金融商品取引法等の一部改正
●顧客の最善の利益と誠実公正義務
●お客様の知識や経験を踏まえた説明義務
●顧客本位の投資勧誘とNISA 制度の活用
●アフターフォロー

※内容・項目等は一部変更になる場合があります。

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• コース預り資産
• 受講期間3ヶ月
• 受講料9,900円（税込）
• 教材テキスト1冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当　梶川真理子

はじめての投信セールスコース

• コース預り資産
• 受講期間３ヶ月
• 受講料11,660円（税込）
• 教材テキスト3冊
• 添削指導通常添削3回
• 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 　代表取締役社長 　橋本　正明／㈱フィナンシャル・ラボ 　取締役　研修担当　梶川真理子

金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース【３ヶ月コース】

• コース預り資産
• 受講期間3ヶ月
• 受講料12,540円（税込）
• 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員橋本正明（㈱フィナンシャル・ラボ　代表取締役社長）／梶川真理子（㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当）

金融商品税制がわかれば リテール営業が面白くなるコース 【2ヶ月コース】

• コース預り資産
• 受講期間2ヶ月
• 受講料11,000円（税込）
• 教材テキスト2冊
• 添削指導2回
• 編集委員橋本正明（㈱フィナンシャル・ラボ代表取締役社長）／梶川真理子（㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当）

資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】

• コース相談業務
• 受講期間2ヶ月
• 受講料11,000円（税込）
• 教材テキスト2冊
• 添削指導2回
• 編集委員中野　克彦（リンクイノベーション代表）／小松　英二（ゴールデンエイジ総研代表)）

資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【3ヶ月コース】

• コース相談業務
• 受講期間3ヶ月
• 受講料12,540円（税込）
• 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導3回（第１回・第２回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員中野　克彦（リンクイノベーション代表）／小松　英二（ゴールデンエイジ総研代表)）

事故防止コース

• コースリスク管理
• 受講期間3ヶ月
• 受講料16,830円（税込）
• 教材テキスト3冊
• 添削指導3回
• 編集委員東京国際コンサルティング㈱ 青木　茂幸／リスク管理研究会

資産形成の味方！新NISAの基本とその実践的活用法

• 講師横田　健一
• 日時2024年10月19日（土）
• 会場弊社セミナールーム
• 受講料5500円（税込）
• 単位3（金融）