通信教育講座情報
預り資産
＜デジタル教科書付＞はじめての投信セールスコース
トラブルのない投信セールスの基礎を築く！
●投信の商品特性を基礎から理解し、セールスする際のトラブルを防ぐ上手な説明や高齢者取引ルール等のコンプライアンスからアフターフォローまで学ぶ
●ジュニアNISA、つみたてNISA、金融所得課税の一体化、マイナンバーなど、新制度に対応
＜＊日本FP協会継続教育（金融） AFP；7.5単位 CFP；11単位＞
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
●ジュニアNISA、つみたてNISA、金融所得課税の一体化、マイナンバーなど、新制度に対応
＜＊日本FP協会継続教育（金融） AFP；7.5単位 CFP；11単位＞
【デジタル教科書とは？】
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- 受講期間３ヶ月
- 受講料11,010円（税込）
- 教材テキスト3冊
- 添削指導通常添削3回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 代表取締役社長 橋本 正明／㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
内容紹介
1 投信セールスの基礎
❶投資信託のしくみ
❷ NISA（少額投資非課税制度）
2 投信セールスと業務知識
❶コンプライアンス
❷個人情報の保護
❸投資信託に係る税制
3 セールス話法とクレーム事例
❶お客様の投資信託申込みのきっかけ
❷NISAをきっかけとしたニーズ喚起
❸目論見書等の活用
❹よくある間違った説明
❺クロージング
❻アフターフォロー
❼クレーム事例
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金融実務マイナンバー取扱いハンドブック
銀行マンのための成功するNISAセールストーク
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金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース【３ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料11,880円（税込）
- 教材テキスト2冊 （2ヶ月コースと同様）
- 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
- 編集委員橋本正明（㈱フィナンシャル・ラボ 代表取締役社長）／梶川真理子（㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当）
金融商品税制がわかれば リテール営業が面白くなるコース 【2ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間2ヶ月
- 受講料9,990円（税込）
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員橋本正明（㈱フィナンシャル・ラボ代表取締役社長）／梶川真理子（㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当）
投信・外貨・保険セールスに強くなるコース【３ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料11,880円（税込）
- 教材テキスト2冊 （2ヶ月コースと同様）
- 添削指導３回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
- 監修木内清章
- 編集委員預り資産研究会
投信・外貨・保険セールスに強くなるコース【2ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間2ヶ月
- 受講料9,340円（税込）
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 監修木内清章
- 編集委員預り資産研究会
顧客本位の投資勧誘を身につけるコース【3ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料8960円（税込）
- 教材テキスト1冊
- 添削指導3回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
顧客本位の投資勧誘を身につけるコース【2ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間2ヶ月
- 受講料7180円（税込）
- 教材テキスト1冊
- 添削指導2回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】
- コース窓口・相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料9990円（税込）
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員中野克彦（リンクイノベーション代表）／小松英二（ゴールデンエイジ総研代表)）
資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【3ヶ月コース】
- コース窓口・相談業務
- 受講期間3ヶ月
- 受講料11880円（税込）
- 教材テキスト2冊（２ヶ月コースと同様）
- 添削指導3回（第１回・第２回は２ヶ月コースと同様。第３回は総合問題）
- 編集委員中野克彦（リンクイノベーション代表）／小松英二（ゴールデンエイジ総研代表)）
