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通信教育講座情報

<リニューアル・改題>わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】

預り資産

<デジタル教科書付>(顧客本位の投資勧誘を身につけるコース 改題)<リニューアル・改題>わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】

お客様の投資判断に役立つ(=最善の利益につながる)情報提供と丁寧な説明の仕方を、多くのトーク例を交えて学ぶ

●金融商品取引法等の一部を改正する法律(2023 年)を踏まえ『顧客本位の投資勧誘を身につけるコース』を全面リニューアル。法改正の趣旨を踏まえた投資勧誘について学びます。

<*日本FP協会継続教育(倫理) AFP;7.5単位 CFP;9.0単位>

【デジタル教科書とは?】
 テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料9,900円(税込)
  • 教材テキスト1冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
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内容紹介

❶顧客本位の業務運営
●顧客本位の業務運営に関する原則
●重要情報シートの活用
●お客様の金融リテラシーの向上

❷顧客の最善の利益の追求と説明義務
●金融商品取引法等の一部改正
●顧客の最善の利益と誠実公正義務
●お客様の知識や経験を踏まえた説明義務
●顧客本位の投資勧誘とNISA 制度の活用
●アフターフォロー

※内容・項目等は一部変更になる場合があります。

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