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【大阪】Chat GPTを活用した新時代のFP相談業務

【大阪】Chat GPTを活用した新時代のFP相談業務

  • 講師岡本　美紀
  • 日時2025年12月13日（土）10:00～13:00
  • 会場エル・おおさか　707号室　（大阪府立労働センター） [ アクセス ]
  • 受講料5500円（税込）
  • 単位3（倫理）
講師プロフィール

ファイナンシャルプランナー（AFP）
1986年兵庫県生まれ　兵庫県在住
甲南女子大学人間教育学科卒業後、地元の証券会社に勤務する。
証券会社では、個人を対象にしたリテール営業を行い、金融商品の販売を行う。
現在は、ＦＰとして相談業務・講師活動を中心に活動している。

内容紹介

1.FP業務の未来とAIの融合
・FP業務の高度化と求められる対応力
・なぜ今Chat GPTなのか？

2.Chat GPTの基本理解
・GPTの技術的な基本
・得意分野
・苦手分野
・FP業務における「AIの限界」と「人間の価値」

3.FP業務のどこがAIで変わるか？
・ライフプランニング支援
・顧客コミュニケーション
・情報収集と要約
・比　較
・業務効率化

4. 活用時の注意点とリスク管理
・プライバシー
・個人情報の扱い
・情報の正確性のチェック
・AIの回答を自分の知識で検証する姿勢
・顧客にAI活用を伝える際のガイドライン

5.FPとして今すぐできるAI活用ステップ
・学ぶべきツール
・スキル

6.FPとしてAIに「置き換われない」ために
・AIにはできないこと

関連する書籍・情報

ＦＰ資格を活かす150 の話題コース【3ヶ月コース】

ＦＰ資格を活かす150 の話題コース【3ヶ月コース】

  • コース相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料9,900円（税込）
  • 教材テキスト1冊（2ヶ月コースと同様）
  • 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
  • 編集委員リンク・イノベーション代表 中野　克彦
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