FP継続教育セミナー情報
【大阪】資産運用相談における時代別ポイント
- 講師岡本 美紀
- 日時2025年12月13日（土）14:00～17:00
- 会場エル・おおさか 707号室 （大阪府立労働センター） [ アクセス ]
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（金融）
ファイナンシャルプランナー（AFP）
1986年兵庫県生まれ 兵庫県在住
甲南女子大学人間教育学科卒業後、地元の証券会社に勤務する。
証券会社では、個人を対象にしたリテール営業を行い、金融商品の販売を行う。
現在は、ＦＰとして相談業務・講師活動を中心に活動している。
内容紹介
１. 資産運用の目的を考える
・お金を増やす方法
・生活の質を高めるための資産運用術
・期待収益とリスク許容度
２．資産運用相談における留意点
・資産運用の割合を考える際のポイント
・各時代におけるポイント
・長期分散投資の必要性
・iDeCo・NISA制度の活用
３. 資産運用相談業務におけるポイント
・運用の柔軟性
・銘柄の選択
・セミリタイアを考えたときの4%ルール
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- 教材テキスト1冊
- 添削指導1回
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