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書籍詳細

銀行マンのための成功するNISAセールストーク
  • 判 型A5判
  • ISBN978-4-8283-0508-0
  • ページ63ページ
  • 発 行2014年3月10日
  • 本体価格740円+税

銀行マンのための成功するNISAセールストーク

木内 清章 著

銀行マンのための成功するNISAセールストーク

  • 判 型A5判
  • ISBN978-4-8283-0508-0
  • ページ63ページ
  • 発 行2014年3月10日
  • 本体価格740円+税

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目次

Ⅰ イントロダクション「NISA制度」とは 
1.NISA制度の背景 
2.NISA口座の基本的な仕組み 
3.NISA口座の投資枠 
4.NISA口座と特定口座の比較 

Ⅱ NISA制度の基本的な仕組み 
1.NISAの基本的な仕組みを理解してもらうには 
2.投資から5年経過したときに、値下がり・評価損が生じた場合 
3.“100万円の枠内”で自由に投資できる 
4.分配型ファンド選択のメリットとは 
5.分配型ファンド選択のデメリットも説明しよう 
6.口座開設には、まずは住民票が必要。そして、複数の金融機関に二重手続はできない 
7.家族名寄せの留意点 
8.5年後に損失が生じているとき 
9.5年後に利益が生じているとき 
10.NISAは損益通算できない 
〈NISA制度の改正案〉 

Ⅲ NISAセールスに強くなる 
1.高齢の富裕層に対するヒアリングとトーク 
2.30代・投資未経験者に対するヒアリングとアピールポイント 
3.株式取引の盛んな顧客とのトークポイント(その1) 
4.株式取引の盛んな顧客とのトークポイント(その2) 
5.既存先へのアフターフォローの場面で 
6.既存先への追加投資を勧誘の場面で 
7.オーナー社長へNISA口座開設を勧誘(その1) 
8.オーナー社長へNISA口座開設を勧誘(その2) 
9.ロビーで処理待ちのお客様に対しての声かけ 
10.取引継続のお客様に対しての店頭での声かけ 

◆チェック・テスト

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