Ⅰ　イントロダクション「NISA制度」とは 
1．NISA制度の背景 
2．NISA口座の基本的な仕組み 
3．NISA口座の投資枠 
4．NISA口座と特定口座の比較 

Ⅱ　NISA制度の基本的な仕組み 
1．NISAの基本的な仕組みを理解してもらうには 
2．投資から5年経過したときに、値下がり・評価損が生じた場合 
3．“100万円の枠内”で自由に投資できる 
4．分配型ファンド選択のメリットとは 
5．分配型ファンド選択のデメリットも説明しよう 
6．口座開設には、まずは住民票が必要。そして、複数の金融機関に二重手続はできない 
7．家族名寄せの留意点 
8．5年後に損失が生じているとき 
9．5年後に利益が生じているとき 
10．NISAは損益通算できない 
〈NISA制度の改正案〉 

Ⅲ　NISAセールスに強くなる 
1．高齢の富裕層に対するヒアリングとトーク 
2．30代・投資未経験者に対するヒアリングとアピールポイント 
3．株式取引の盛んな顧客とのトークポイント（その1） 
4．株式取引の盛んな顧客とのトークポイント（その2） 
5．既存先へのアフターフォローの場面で 
6．既存先への追加投資を勧誘の場面で 
7．オーナー社長へNISA口座開設を勧誘（その1） 
8．オーナー社長へNISA口座開設を勧誘（その2） 
9．ロビーで処理待ちのお客様に対しての声かけ 
10．取引継続のお客様に対しての店頭での声かけ 

◆チェック・テスト