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預り資産
<デジタル教科書付>年金知識を活かしたiDeCo・NISA 提案の進め方コース【2ヶ月コース】
公的年金の知識と iDeCo・NISA 制度の知識を リンクさせ、お客様に提案ができるスキルを習得
●公的年金の知識とiDeCo・NISA 制度の知識をリンクさせ、これらの制度を真に必要な人に提案ができるスキルを習得
●お客様に適した老後資金の貯め方、棯やし方の提案を考えることでお客様本位の提案力・営業力の向上を目指します
●お客様との会話例等を数多く掲載した実際の提案に活かせる内容です
<*日本FP協会継続教育(金融) AFP;7.5単位 CFP;10単位>
【デジタル教科書とは?】
テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。当社ホームページ上の “通信教育講座ON LINEの中で、受講期間中、閲覧(スマートフォンではダウンロード可)することができます。
●お客様に適した老後資金の貯め方、棯やし方の提案を考えることでお客様本位の提案力・営業力の向上を目指します
●お客様との会話例等を数多く掲載した実際の提案に活かせる内容です
<*日本FP協会継続教育(金融) AFP;7.5単位 CFP;10単位>
【デジタル教科書とは?】
テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。当社ホームページ上の “通信教育講座ON LINEの中で、受講期間中、閲覧(スマートフォンではダウンロード可)することができます。
- 受講期間2ヶ月
- 受講料7,700円(税込)
- 教材テキスト1冊
- 添削指導2回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
内容紹介
❶老後のための資産形成を取り巻く環境等について
●年金制度の実態
年金制度は何となく不安だと思っていませんか?/年金原資について/年金受給者の状況/ねんきん定期便などの確認
●投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント
身の回りには価格変動リスクがいっぱい/投資の基本行動/間接的にはすでに投資家/不安・怖いという心理
❷ iDeCo・NISA制度等について(基礎編)
● iDeCoの基礎
iDeCo の特徴/ iDeCoを検討して欲しいお客様のタイプ
●つみたてNISAの基礎
つみたてNISAの特徴/つみたてNISAを検討して欲しいお客様のタイプ
●一般NISAの基礎
一般NISA の特徴/一般NISA を検討して欲しいお客様のタイプ
● iDeCo、つみたてNISA、一般NISAの比較
各制度のメリット・デメリットと提案するのに適したお客様/最新の制度改正等
❷ iDeCo・NISA 制度等について(基礎編)
● iDeCo の基礎
iDeCo の基礎/ iDeCo を検討して欲しいお客様のタイプ
●つみたて NISA の基礎
つみたて NISA の基礎/つみたて NISA を検討して欲しいお客様のタイプ
●一般 NISA の基礎
一般 NISA の基礎/一般 NISA を検討して欲しいお客様のタイプ
● iDeCo、つみたて NISA、一般 NISA の比較各制度のメリット・デメリットと提案するのに適したお客様/最新の制度改正等
● iDeCo の基礎
iDeCo の基礎/ iDeCo を検討して欲しいお客様のタイプ
●つみたて NISA の基礎
つみたて NISA の基礎/つみたて NISA を検討して欲しいお客様のタイプ
●一般 NISA の基礎
一般 NISA の基礎/一般 NISA を検討して欲しいお客様のタイプ
● iDeCo、つみたて NISA、一般 NISA の比較各制度のメリット・デメリットと提案するのに適したお客様/最新の制度改正等
❸ iDeCo・NISA 制度等について(応用編)
●つみたてNISA やiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイス
つみたてNISAとiDeCoの選択で悩まれているお客様へのアドバイス/今後のライフプランの変化に対応で きるか心配されているお客様へのアドバイス
●投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
iDeCo・NISA制度を申し込まれた後のフォロー/投資しているものが下がったことを不安に思っているお客様へのアドバイス/投資目的やライフプランに変化があったお客様へのアドバイス
●お客様にふさわしい提案
お客様の本当の資産状況等/投資信託への申込みを不安がっていたお客様のその後/長期的な視点にたったアドバイス
❹事例研究
●30代女性からの相談
●50代女性からの相談
●60代男性からの相談
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