内容紹介

1．資産形成世代のマネーライフ相談のしかた

❶ライフプランニング
❷資産形成の考え方
❸税制優遇制度の説明のポイント
❹相談事例～お客様にふさわしいサービスを提供する～

2．相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた

❶人生100 年時代の老後資金計画
❷定年前後の投資スタンス
❸退職前後の手続きのポイント
❹住まいの考え方
❺生命保険見直しの基礎知識
❻親、家族、自分の医療・介護資金計画
❼高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖
❽相続と相続税の対処法を知ろう

関連する書籍・情報

ウォーレンバフェットに学ぶ　ゆっくりと着実にお金持ちになる56のルール

【改訂２版】 よくわかる確定拠出年金

わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘

年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方

保険の選び方・見直し方～今の保険　このままでいいの？～

高齢者の資産と生活を守る！－信用金庫の挑戦

親が認知症と思ったら できる できない 相続 暮らしとおかねVol.7

暮らしとおかねVol.6 知らないと大変！　民法改正Q&A

資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【3ヶ月コース】

• コース相談業務
• 受講期間3ヶ月
• 受講料12,760円（税込）
• 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導3回（第１回・第２回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員中野　克彦（リンクイノベーション代表）／小松　英二（ゴールデンエイジ総研代表)）

わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース【2ヶ月コース】

• コース預り資産
• 受講期間2ヶ月
• 受講料8,360円（税込）
• 教材テキスト1冊
• 添削指導2回
• 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役　研修担当　梶川真理子

わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】

• コース預り資産
• 受講期間3ヶ月
• 受講料9,900円（税込）
• 教材テキスト1冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当　梶川真理子

はじめての投信セールスコース

• コース預り資産
• 受講期間３ヶ月
• 受講料11,660円（税込）
• 教材テキスト3冊
• 添削指導通常添削3回
• 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 　代表取締役社長 　橋本　正明／㈱フィナンシャル・ラボ 　取締役　研修担当　梶川真理子

金融商品税制がわかれば リテール営業が面白くなるコース 【2ヶ月コース】

• コース預り資産
• 受講期間2ヶ月
• 受講料11,220円（税込）
• 教材テキスト2冊
• 添削指導2回
• 編集委員橋本正明（㈱フィナンシャル・ラボ代表取締役社長）／梶川真理子（㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当）

金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース【３ヶ月コース】

• コース預り資産
• 受講期間3ヶ月
• 受講料12,760円（税込）
• 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員橋本正明（㈱フィナンシャル・ラボ　代表取締役社長）／梶川真理子（㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当）

【大阪】ＦＰが３時間で押える、宅地建物取引業法総まとめ

• 講師米村　彰一
• 日時2025年5月3日（土）
• 会場エル大阪707号室
• 受講料5,500円（税込）
• 単位3（不動産）

保険の選び方・見直し方ー今の保険このままでいいの？

• 講師小宮　崇之
• 日時2025年5月11日（日）
• 会場弊社セミナールーム
• 受講料5,500円（税込）
• 単位3（リスク）