FP継続教育セミナー情報

【ウェビナー】エクセルツールで学ぶ投資信託運用法~NISA・DCの向上に
資産形成の手段として広く活用されている投資信託ですが、その運用成果を左右するのは、商品選びや資産配分です。
本セミナーでは、エクセルツールを用いて、投資信託のシミュレーション・分析を実践的に学びながら、NISAや企業型DC・iDeCoといった税制優遇制度を組み合わせた効果的な運用手法を身につけます。
これから資産形成を始める方から、すでに投資をしている方まで、「数字で見る」「比較して理解する」ことで運用のコツを実感できる内容です。エクセルの基本的な操作ができれば参加可能ですので、ぜひご参加ください。
これから資産形成を始める方から、すでに投資をしている方まで、「数字で見る」「比較して理解する」ことで運用のコツを実感できる内容です。エクセルの基本的な操作ができれば参加可能ですので、ぜひご参加ください。
- 講師中山 浩明
- 日時2025年8月16日(土)9:30~12:30
- 会場
- 受講料6,600円(税込)
- 単位3(金融)
CFP ファイナンシャル・プランナー 生活経済研究所長野 主任研究員
1969年生まれ。和歌山県田辺市出身。東京都文京区在住。
大学卒業後、ゴルフクラブ職人を経て2000年より外資系生命保険会社の代理店を開業。年間数百件の保険見直し相談セミナー、相談業務に着手するようになる。
2014年からは大型保険代理店の営業教育担当として、お客様の経済環境やライフプランを考慮した適正な金融商品販売ができる人材育成に尽力。
2017年生活経済研究所長野に参画、労働組合等への支援を開始。
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資産形成世代~相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,220円(税込)
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員中野 克彦(リンクイノベーション代表)/小松 英二(ゴールデンエイジ総研代表))

資産形成世代~相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【3ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,760円(税込)
- 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
- 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
- 編集委員中野 克彦(リンクイノベーション代表)/小松 英二(ゴールデンエイジ総研代表))

わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース【2ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間2ヶ月
- 受講料8,360円(税込)
- 教材テキスト1冊
- 添削指導2回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子

わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料9,900円(税込)
- 教材テキスト1冊(2ヶ月コースと同様)
- 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子

はじめての投信セールスコース
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料11,660円(税込)
- 教材テキスト3冊
- 添削指導通常添削3回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 代表取締役社長 橋本 正明/㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子

金融商品税制がわかれば リテール営業が面白くなるコース 【2ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,220円(税込)
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員橋本正明(㈱フィナンシャル・ラボ代表取締役社長)/梶川真理子(㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当)

金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース【3ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,760円(税込)
- 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
- 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
- 編集委員橋本正明(㈱フィナンシャル・ラボ 代表取締役社長)/梶川真理子(㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当)

「Jリートこそ、新NISAで」~最高のインフレヘッジ!
- 講師梶井 広行
- 日時2025年7月11日(金)
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円(税込)
- 単位3(不動産)