NISA対象拡大？NISAとiDeCoによる投信積立・資産形成

講師益山　真一
日時2026年3月29日（日）14:00～17:00
会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
受講料5,500円（税込）
単位3（金融）

講師プロフィール

金融経済教育推進機構（J-FLEC）認定アドバイザー、１級ＦＰ技能士、ＣＦＰ認定者、マンション管理士、宅建士、賃貸不動産経営管理士、消費生活アドバイザー、ダイエット検定１級、食生活アドバイザー２級、健康リズムカウンセラー

平成５年に航空系商社に入社。その後、平成10年にＦＰ教育機関に転職し、ＦＰ講座の講師や教材作成等に従事。
平成13年よりフリーのＦＰとして活動を開始。人生の３大資金である教育資金、住宅資金、老後資金を効率的に手当てし、人生を楽しむお金を生み出すことを目標として、講演・研修、執筆、相談業務を展開。セミナー・研修・講義は平成26年２月末時点で累計2140回を超える。
「小学校の卒業文集でＦＰになりたい」と書いた長女を、約22時間の親子学習のみで、１２歳３か月でＦＰ試験に楽々一発合格に導くなど、分かりやすい講義に定評。

内容紹介

・なぜ、投資信託で老後資金を準備する必要性があるの？
・資産形成に対する不安と解決・改善の糸口
・投資信託５W２H
・投信ビギナーが意識したい3つの「低」
・資産形成でやってはいけない3箇条と対策
・投資信託による老後資金準備の戦略1　積立投資の基本的考え方
・実際の投資信託のパフォーマンスで検証！　積立投資の基本的戦略
・投資信託による老後資金準備の戦略2　リスクを抑えるためのキーワード
・証券会社のＨＰで、キーワードから商品を選んでみよう
・投資信託勘違いあるある
・購入を再考したい投資信託
・購入を検討したい投資信託　
・新ＮＩＳＡ、今までとこう変わる
　リスクを嫌う人にとって、受け入れやすい非課税投資枠の活用、商品の選択
・ｉＤｅＣｏの特徴の振返りと運営管理機関の選び方・注意点
・運用指示の掛金配分とスイッチングの違い
・確定拠出年金の投資信託を選ぶときの着眼点の基礎知識
・老後資金としての5つの出口戦略のメリットとデメリット
・初心者が商品説明書の重要ポイントを一目で見つけるポイント
・運用途中のスイッチングの注意点
・税制の振返り（掛金の節税効果、受取り時の税制優遇）