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よくわかる確定拠出年金コース【3ヶ月コース】

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ここだけは押さえておきたいよくわかる確定拠出年金コース【3ヶ月コース】

年金制度における確定拠出年金の位置づけや改正のポイントを徹底理解

●公的年金制度と私的年金制度(企業年金、個人年金保険など)の理解を深めながら、公的年金制度を補完する確定拠出年金制度を理解する
●個人年金保険やNISA等、他制度との比較の上、お客様とフィデューシャリー・デューティーを意識したライフプランの会話ができる提案力を養う
●セールスアプローチ事例を満載

<*日本FP協会継続教育(ライフ) AFP;7.5単位 CFP;8.5単位>
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料7,450円(税込)
  • 教材テキスト1冊
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
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内容紹介

❶年金を取り巻く環境
●年金受給の実態
●一般的な必要生活費
●老後に対する不安
●公的年金と私的年金の役割
❷公的年金制度の概要
●公的年金制度等の全体像
●国民年金制度
●厚生年金制度/厚生年金の事例
❸私的年金制度の概要
●企業年金制度(厚生年金基金制度/確定給付企業年金)
●中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度
●国民年金基金
●個人年金保険
❹確定拠出年金制度
●確定拠出年金(企業型)
●確定拠出年金(個人型)
●税制上の優遇措置
●確定拠出年金法等の一部改正のポイント
●銀行等金融機関の役割

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