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通信教育講座情報

相続取引に強くなるコース

窓口・相談業務

渉外・窓口担当者のための相続取引に強くなるコース

顧客の信頼を得ることができる確実な知識を身につける

●高齢者との取引が目立つ昨今、相続発生時において相続人と称する人から顧客の死亡届けがあったとき、トラブルのない相続手続きができる能力を養います
●Q&Aで基礎から実務まで、やさしく学ぶことができます

<*日本FP協会継続教育(相続) AFP;7.5単位 CFP;15単位>
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料14,040円(税込)
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導3回
  • 編集委員SMBCコンサルティング(株)経営相談部
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内容紹介

1 相続発生時の基礎知識
❶相続の開始と相続人
●範囲と順位●代襲相続●相続欠格●相続人廃除
❷相続財産の範囲
●保証債務の相続●社員権の相続●未履行の契約の相続
❸相続分と遺産分割
●法定相続分と違った遺言●法定相続分とは●非嫡出子の相続分●特別受益者がいる場合●被相続人に対する寄与分●遺産分割協議●調停・審判分割の申立手続●相続人の1人が行方不明の場合の遺産分割
❹相続の承認・放棄
●相続放棄●限定承認とは●相続債務の帳消し
❺相続人の不存在
●遺産はどうなる●特別縁故者の相続財産
❻遺 言
●遺言とは●遺言の方式●遺贈の効力●負担付遺贈の拒否●遺言が実行されないとき
❼遺留分
●相続開始前の遺留分放棄●遺留分算定方法と減殺の順序●減殺請求●中小企業経営者の遺留分の民法の特例
 
2 相続取引と銀行実務
❶相続預金の管理と実務
●取引先死亡時の具体的手続●預金者の死亡を知らずに支払った●遺産分割前の払出請求●遺産分割協議書提示●遺産分割協議書がない●遺言の有無●包括遺贈と特定遺贈●相続の放棄●限定承認●相続欠格・廃除●預金科目の違い●相続人が外国にいる●外国人預金者の死亡●任意団体の代表者が死亡●相続人が反社会的勢力ほか
❷個人債務者の死亡と相続実務
●遺言で債務の相続人が決められていた●単純承認●免責的債務引受●相続人不存在●限定承認●債務に対し保証人がいた●債務に不動産担保が設定されていた●当座貸越契約先の死亡●連帯債務者の1人が死亡●消費者ローンの利用者が死亡ほか
❸保証人、担保提供者の死亡と相続実務
●貸金の保証人が死亡●根保証人●不動産担保提供者の死亡●物上保証人●債務者兼預金担保提供者の死亡ほか
❹法人、その他の銀行取引と相続実務
●会社の代表者が死亡●1人しか届出のない代理人が死亡●貸金庫の契約先が死亡●代金取立手形の依頼者●為替振込の受取人が死亡●運用商品の相続●電子記録債権ほか
 
3 相続発生と財産
❶相続発生時に課せられる税金
❷相続税対象財産の把握
❸相続税の非課税財産
❹課税価格の計算
❺債務控除
❻未分割遺産に対する計算
❼相続税の税額計算
❽税額控除
❾相続時精算課税制度
❿財産評価
⓫相続税の申告
⓬相続税の期限後申告
⓭相続税の修正申告・更正の請求と延滞税
⓮相続税の納付、延納・物納・納税猶予制度

 

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  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員鈴木 高広((株)アウェイクコンサルティング 代表取締役 税理士)/鈴木 真紀(アウェイク総合会計事務所 代表 税理士)
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  • 編集委員一般社団法人 相続診断協会
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  • 監修大島 猛(㈱大島ビジネスコンサルタント代表)
  • 編集委員相続トラブル研究会