通信教育講座情報
内容紹介
1 公的年金のしくみ
❶年金常識
❷国民年金
❸厚生年金
❹在職老齢年金
❺年金と雇用保険
❻一元化後の共済年金
❼障害年金
❽遺族年金
❾年金の併給調整
❿年金生活者支援給付金
2 年金の取り方と年金の手続
❶年金手続きをするときの事前準備(請求前)
❷年金をもらう手続きをするとき(請求手続き)
❸年金受給者に届く書類、出す書類(請求後)
3 お客さまに喜ばれる年金推進活動
❶公的年金の重要性を再認識
●指定口座のメリット
●お客様は年金をどう感じているか
●お客様と年金の話ができるようになるには
●公的年金は金融取引のキーワード
●年金がわかれば預かり資産・ローンの推進ができる
●指定口座のメリット
●お客様は年金をどう感じているか
●お客様と年金の話ができるようになるには
●公的年金は金融取引のキーワード
●年金がわかれば預かり資産・ローンの推進ができる
❷年金受給者減少時代の推進方法
●新規受給者向けのアプローチ
●指定替えの取組み
●もらい忘れ年金の発掘のしかた
●新規受給者向けのアプローチ
●指定替えの取組み
●もらい忘れ年金の発掘のしかた
❸これから増える遺族年金の推進
●遺族年金推進の重要性
●遺族年金推進の問題点
●問題点解決の着目すべき行動
●ターゲット行動
●今、金融機関が考えるべき年金相談会の推進
●遺族年金推進の重要性
●遺族年金推進の問題点
●問題点解決の着目すべき行動
●ターゲット行動
●今、金融機関が考えるべき年金相談会の推進
❹年金推進の原点を考える
●年金推進を再確認、再構築のとき
●年金推進の原点の大切さ・理念が基本
●年金推進の営業とは
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●年金推進の原点の大切さ・理念が基本
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