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年金に強くなれば リテール取引が得意になるコース＜5月開講＞

相談業務

年金に強くなれば リテール取引が得意になるコース＜5月開講＞

信頼される年金知識があれば 声かけできる

●「年金知識があれば声掛けできる」。この知識習得を基本に、手続きや相談事例を実践的に学び、信頼される年金相談能力を身につけます

●年金取引がローンや預り資産取引、相続対策取引、事業主との取引へ展開できることに驚かれるでしょう

＜＊日本FP協会継続教育（ライフ・リタイアメント）　AFP：7.5単位　CFP：15単位＞
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,000円（税込）
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導3回
  • 編集委員㈱服部年金企画
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内容紹介

1 公的年金のしくみ
 
❶年金常識
 
❷国民年金
 
❸厚生年金
 
❹在職老齢年金
 
❺年金と雇用保険
 
❻一元化後の共済年金
 
❼障害年金
 
❽遺族年金
 
❾年金の併給調整
 
❿年金生活者支援給付金
 
 
2 年金の取り方と年金の手続
 
❶年金手続きをするときの事前準備（請求前）
 
❷年金をもらう手続きをするとき（請求手続き）
 
❸年金受給者に届く書類、出す書類（請求後）
 
 
３ お客さまに喜ばれる年金推進活動
 
❶公的年金の重要性を再認識
●指定口座のメリット
●お客様は年金をどう感じているか
●お客様と年金の話ができるようになるには
●公的年金は金融取引のキーワード
●年金がわかれば預かり資産・ローンの推進ができる
 
❷年金受給者減少時代の推進方法
●新規受給者向けのアプローチ
●指定替えの取組み
●もらい忘れ年金の発掘のしかた
 
❸これから増える遺族年金の推進
●遺族年金推進の重要性
●遺族年金推進の問題点
●問題点解決の着目すべき行動
●ターゲット行動
●今、金融機関が考えるべき年金相談会の推進
 
❹年金推進の原点を考える
●年金推進を再確認、再構築のとき
●年金推進の原点の大切さ・理念が基本
●年金推進の営業とは

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