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相続&不動産の税金に強くなるコース【2ヶ月コース】

窓口・相談業務

相続&不動産の税金に強くなるコース【2ヶ月コース】

暮らしにまつわる相続・贈与、不動産に関する税金を、 計算のしくみや申告・納付のしかた、事例に沿って学ぶ

●相続・贈与、不動産に関わる税金の基礎知識を修得し、税額の計算方法、特例の活用例を知ることで、顧客の状況に応じた対応力を身につける
●顧客のニーズ把握、顧客からの相談の場面で必要となるスキルを磨く
●別冊「納税対策Q&A 不動産・相続編」には、相談事例を収録。税金相談に役立つ具体的なノウハウ満載

<*日本FP協会継続教育(相続) AFP;7.5単位 CFP;15単位 >
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料10,800円(税込)
  • 教材テキスト2冊 別冊「納税対策Q&A 不動産・相続編」
  • 添削指導2回
  • 編集委員鈴木 高広((株)アウェイクコンサルティング 代表取締役 税理士)/鈴木 真紀(アウェイク総合会計事務所 代表 税理士)
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内容紹介

1 相続税・贈与税
❶相続税・贈与税
●相続税と贈与税の意味●相続税(相続とは/何にかかるのか/だれにかかるのか)●贈与税(贈与とは/どんな財産にかかるのか/だれが納めるのか)
❷相続税の計算のしくみ
●相続税はどのように計算するのか(計算の流れ/財産と債務を把握/課税価格/相続税の総額/各人の相続税額/控除額/各人の納付税額)●相続税はどのように申告・納付するのか(どのように申告するか/いつまでに申告するか/現金一括納付が原則/延納制度/物納制度/農地等の相続税の納税猶予/取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予/山林に係る相続税の納税猶予)●相続開始から申告書提出までの流れをつかもう(相続開始直後/相続開始2ヵ月後以降)
❸贈与税の計算のしくみ
●贈与税はどのように計算するのか(流れをつかむ/課税される財産の価額の合計額/課税価格/納付税額/贈与税のかからない財産)●贈与税計算の特例を理解しよう(配偶者控除/相続時精算課税制度/住宅取得等資金に係る非課税の特例/教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税の特例/取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予)●贈与税はどのように申告・納付するのか
❹財産の評価
●財産の評価とは(なぜ財産評価は必要か/原則は時価で評価)●土地や建物はどのように評価するのか(宅地の評価方法は2種類/路線価方式/倍率方式/貸宅地と借地権/定期借地権など/貸家建付地/小規模宅地の評価の特例/家屋の評価)●株式などはどのように評価するのか(上場、店頭登録会社株式は取引価格で/非上場会社の株式/動産などそのほかの財産)
❺相続対策
●相続対策とは(種類/基本的な考え方)●相続対策の具体例(遺産分割による対策/納税資金対策/節税対策)
付録:税金についての相談窓口
 
2 不動産に関わる税金
❶不動産にはどんな税金がかかるのか
❷不動産を取得したときにかかる税金
●不動産を取得するとかかる税金●印紙税●消費税●登録免許税●不動産取得税●住宅ローン控除
❸不動産を保有しているときにかかる税金
●不動産を保有しているときにかかる税金●固定資産税と都市計画税●特別土地保有税
❹不動産を賃貸しているときにかかる税金
●不動産を賃貸するとかかる税金●所得税(各種所得の金額/課税標準の計算/課税所得金額/納付税額)●不動産所得の計算●住民税●印紙税●事業税
❺不動産を譲渡したときにかかる税金
●不動産を譲渡すると所得税●取得費とは●譲渡費用●譲渡所得とみなされる場合●長期譲渡所得・短期譲渡所得●マイホームを譲渡すると税金が軽減●マイホームの3,000万円特別控除●マイホームの軽減税率の特例●マイホームの買換えの特例●居住用財産の特例を受けるための添付書類●マイホームを譲渡して損失が発生した場合の特例●交換や買換えによって税金は軽減●固定資産の交換で税金がゼロに●特定の事業用資産の買換え等の特例で税金が軽減●既成市街地等内での立体買換えの特例●優良住宅地の造成等のための土地の譲渡にかかる特例●そのほかの特例
 
別冊【納税対策Q&A 不動産・相続編】

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  • 受講期間3ヶ月
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  • 教材テキスト2冊・別冊 (2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員鈴木 高広((株)アウェイクコンサルティング 代表取締役 税理士)/鈴木 真紀(アウェイク総合会計事務所 代表 税理士)
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  • 受講料14,040円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員一般社団法人 相続診断協会
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  • 編集委員SMBCコンサルティング(株)経営相談部