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富裕層取引に強くなるコース【2ヶ月コース】

窓口・相談業務

富裕層取引に強くなるコース【2ヶ月コース】

富裕層の特徴と動向を把握し、 アプローチ手法を学ぶ

●富裕層マーケットの特徴、動向、ニーズを把握したうえで、資産運用や融資に結びつくアプローチ手法を学ぶ

<*日本FP協会継続教育(倫理) AFP;7.5単位 CFP;15単位>
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料9,150円(税込)
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 編集委員伊藤 亮太(スキラージャパン㈱)
  • 資料請求
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内容紹介

1 富裕層の特徴と動向
❶富裕層の概要
●日本の富裕層とは●富裕層の年齢・性別内訳●富裕層の属性●富裕層の特徴と5大ニーズ、悩み●今後富裕層が懸念する事項とは
❷職業別にみる富裕層動向[会社員編]
●大手企業の役員報酬の現状●社長の報酬●平均年収1,000万円以上の企業とは
❸職業別にみる富裕層動向[医師編]
●医師の実態を知る●医師が読む雑誌とは●医師が読む新聞・利用するサイトとは
❹富裕層の消費を刺激するキーワードを探る
●富裕層の消費を刺激する5つのキーワード●シニア富裕層向け商品・サービスを成功させる4つの要因●30~40代で賑わう高級自転車市場●富裕層のメディカルチェック●富裕層の美容代●富裕層の旅行●富裕層の教育動向●プラチナカード/ブラックカード●セキュリティ
❺富裕層が関心を示す海外
●留学●ロングステイ●メディカルツーリズム●日本人向け介護施設●富裕層の海外移住
❻富裕層の投資動向
●軽井沢の別荘、京都のセカンドハウス●超富裕層は地ぐらいを重視する●首都圏等億ション動向●富裕層の属性●社長が多く住む街とは●富裕層が投資を行う投資商品例●富裕層の7割が資産運用を手掛ける
 
2 富裕層開拓とアプローチ手法
❶富裕層の開拓方法
●紹介による開拓が一番●開業医(勤務医含む)●地主●法人(社長・役員含む)●宗教法人●退職者へのアドバイス
❷資産運用アプローチ
●数千万円以上預貯金のある顧客・法人へのアプローチ●地主向けアプローチ●退職者・これから退職する方向けアプローチ●多額の国債を保有する顧客へのアプローチ
❸相続対策アプローチ
●相続の実態を知る●預貯金を数千万円持っている企業経営者へのアプローチ●生前贈与を検討する富裕層向けアプローチ●節税対策を知りたい富裕層向けアプローチ
❹不動産投資・土地活用アプローチ
●地主に対する土地活用アプローチ●青空駐車場・狭小地の有効活用方法を提案●不動産投資の提案
❺生命保険アプローチ
●開業医・勤務医向け提案●法人向け提案●宗教法人向け提案●地主向け提案●農家への提案●退職者向けアプローチ

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  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,820円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員伊藤 亮太(スキラージャパン㈱)