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富裕層取引に強くなるコース【3ヶ月コース】

窓口・相談業務

富裕層取引に強くなるコース【3ヶ月コース】

富裕層の特徴と動向を把握し、 顧客開拓手法を学ぶ

●富裕層マーケットの特徴、動向、ニーズを把握したうえで、資産運用や融資に結びつく顧客開拓手法を学ぶ
●富裕層の増加を踏まえ、時代の流れに乗った営業戦略としての富裕層顧客獲得を目指す

<*日本FP協会継続教育(倫理) AFP;7.5単位 CFP;15単位>
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,880円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員伊藤 亮太(スキラージャパン㈱)
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内容紹介

1 富裕層の特徴と動向
❶富裕層の概要
❷職業別にみる富裕層動向[会社員編]
❸職業別にみる富裕層動向[医師編]
❹富裕層の消費を刺激するキーワードを探る

❺富裕層が関心を示す海外
❻富裕層の投資動向

2 富裕層開拓とアプローチ手法
❶富裕層の開拓方法
❷資産運用アプローチ

❸相続対策アプローチ

❹不動産投資・土地活用アプローチ
❺生命保険アプローチ

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