通信教育講座情報
窓口・相談業務
富裕層取引に強くなるコース【3ヶ月コース】
富裕層の特徴と動向を把握し、 顧客開拓手法を学ぶ
●富裕層マーケットの特徴、動向、ニーズを把握したうえで、資産運用や融資に結びつく顧客開拓手法を学ぶ
●富裕層の増加を踏まえ、時代の流れに乗った営業戦略としての富裕層顧客獲得を目指す
＜＊日本FP協会継続教育（倫理） AFP；7.5単位 CFP；15単位＞
●富裕層の増加を踏まえ、時代の流れに乗った営業戦略としての富裕層顧客獲得を目指す
＜＊日本FP協会継続教育（倫理） AFP；7.5単位 CFP；15単位＞
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,100円（税込）
- 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
- 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
- 編集委員伊藤 亮太（スキラージャパン㈱）
内容紹介
1 富裕層の特徴と動向
❶富裕層の概要
❷職業別にみる富裕層動向［会社員編］
❸職業別にみる富裕層動向［医師編］
❹富裕層の消費を刺激するキーワードを探る
❺富裕層が関心を示す海外
❻富裕層の投資動向
2 富裕層開拓とアプローチ手法
❶富裕層の開拓方法
❷資産運用アプローチ
❸相続対策アプローチ
❹不動産投資・土地活用アプローチ
❺生命保険アプローチ
関連する書籍・情報
富裕層取引に強くなるコース【2ヶ月コース】
- コース窓口・相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料9,520円（税込）
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員伊藤 亮太（スキラージャパン㈱）
税制改正に対応！富裕層ビジネスで必要な知識（相続・不動産編）
- 講師乾 晴彦
- 日時2021年2月14日（日）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料11000円（税込）
- 単位6（相続）
