通信教育講座情報
窓口・相談業務
富裕層取引に強くなるコース【3ヶ月コース】
富裕層の特徴と動向を把握し、 顧客開拓手法を学ぶ
●富裕層マーケットの特徴、動向、ニーズを把握したうえで、資産運用や融資に結びつく顧客開拓手法を学ぶ
●富裕層の増加を踏まえ、時代の流れに乗った営業戦略としての富裕層顧客獲得を目指す
＜＊日本FP協会継続教育（倫理） AFP；7.5単位 CFP；15単位＞
●富裕層の増加を踏まえ、時代の流れに乗った営業戦略としての富裕層顧客獲得を目指す
＜＊日本FP協会継続教育（倫理） AFP；7.5単位 CFP；15単位＞
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,100円（税込）
- 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
- 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
- 編集委員伊藤 亮太（スキラージャパン㈱）
内容紹介
1 富裕層の特徴と動向
❶富裕層の概要
❷職業別にみる富裕層動向［会社員編］
❸職業別にみる富裕層動向［医師編］
❹富裕層の消費を刺激するキーワードを探る
❺富裕層が関心を示す海外
❻富裕層の投資動向
2 富裕層開拓とアプローチ手法
❶富裕層の開拓方法
❷資産運用アプローチ
❸相続対策アプローチ
❹不動産投資・土地活用アプローチ
❺生命保険アプローチ
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- 添削指導2回
- 編集委員伊藤 亮太（スキラージャパン㈱）
