通信教育講座情報

預り資産
<デジタル教科書付>投信・外貨・保険セールスに強くなるコース【2ヶ月コース】
セールスアプローチからアフターフォローまで実務に役立つセールストークを満載!
●投資信託、外貨建て金融商品などの価格変動商品および第3分野保険商品のセールスで、最大のポイントとなる「コンプライアンスを押さえた話法」、「お客さまのニーズを引き出す話法」について、具体的な場面を想定し、わかりやすく解説
●自信を持ってお客さまの疑問・不安にお応えし、セールスすることができる知識・ノウハウが身につきます
<*日本FP協会継続教育(金融) AFP;7.5単位 CFP;10単位>
【デジタル教科書とは?】
テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
●自信を持ってお客さまの疑問・不安にお応えし、セールスすることができる知識・ノウハウが身につきます
<*日本FP協会継続教育(金融) AFP;7.5単位 CFP;10単位>
【デジタル教科書とは?】
テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
- 受講期間2ヶ月
- 受講料9,520円(税込)
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 監修木内清章
- 編集委員預り資産研究会
内容紹介
1 価格変動商品のセールスに対する心構え
❶これからの預かり資産セールス
●コロナ以降の預かり資産セールス●資産運用から財産形成へ●預かり資産セールスのプロセス―商品説明の前に―●高齢者取引におけるポイント
❷価格変動商品のセールスはこうすればうまくいく!
●顧客ニーズを把握していますか?●セールスとはお客さまを知ること●投資の考え方(トータルリターン)●定期預金から離れないトーク●商品を複数提示して、資産運用を提案しましょう
❸セールスのきっかけをつくろう!
●顧客ニーズを引き出す会話の糸口●ライフプラン表の作成●きっかけ作りのトーク事例●保険商品のきっかけをつくる●アフターフォローも忘れずに●NISAのアフターフォロー
❹お客さまの疑問・不安あれこれ
−さまざまなお客さまの質問に対する応酬話法を解説〈例〉●貯金しておけば大丈夫?●いつ買えばいいの?●余裕資金なんてない●値段の上がっているのがよい商品?●投信の収益分配金って毎回同金額?●年金の準備はまだ早い?●為替ヘッジって何?●投資の失敗経験●預金と投信、保険のバランスは?
❺顧客別のセールストーク
投資信託編/外貨預金編/貯蓄性保険編
❻個人型DC(iDeCo)
●個人型DC とは●年代別セールストーク
2 商品別・客層別のセールストーク
〈投資信託編〉
❶商品タイプ別のセールストーク
❷基本をおさえる!投資信託の税制
❸NISAのしくみとセールストーク
❶商品タイプ別のセールストーク
❷基本をおさえる!投資信託の税制
❸NISAのしくみとセールストーク
〈外貨預金編〉
❺お客さまの疑問・不安あれこれ
❺お客さまの疑問・不安あれこれ
〈貯蓄性保険編〉
❻定額年金保険(外貨型)のポイントなど
❼基本をおさえる!年金保険の税制
❽一時払い終身保険のポイント
❼基本をおさえる!年金保険の税制
❽一時払い終身保険のポイント
〈保障性保険編〉
❾医療保険&がん保険のポイント
❿ケース別・セールス話法例
付録:ライフプラン作成のための各係数表
❾医療保険&がん保険のポイント
❿ケース別・セールス話法例
付録:ライフプラン作成のための各係数表
関連する書籍・情報

はじめての投信セールスコース
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料11,220円(税込)
- 教材テキスト3冊
- 添削指導通常添削3回
- 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 代表取締役社長 橋本 正明/㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子

投信・外貨・保険セールスに強くなるコース【3ヶ月コース】
- コース預り資産
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,100円(税込)
- 教材テキスト2冊 (2ヶ月コースと同様)
- 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
- 監修木内清章
- 編集委員預り資産研究会