❶これからの預かり資産セールス ●これからの預かり資産セールス●損をすることが心配 ……に対応する考え方●投資の考え方（トータルリター ン）●積立て投資という考え方●ライフプランからのアプローチ

❷アフターフォロー ●投信のアフターフォロー●アフターフォローで多い Q&A ●保険のアフターフォロー●高齢者への対応

❸重要情報シート ●重要情報シートの活用

❹お客さまの疑問・不安あれこれ −さまざまなお客さまの質問に対する応酬話法を解説 〈例〉●貯金しておけば大丈夫？●いつ買えばいいの？● 余裕資金なんてない●海外のことはわからない●値段の上 がっているのがよい商品？●投信の収益分配金って毎回同 金額？●年金の準備はまだ早い？●為替ヘッジって何？● 投資の失敗経験●預金と投信、保険のバランスは？

❺顧客別のセールストーク 投資信託編／外貨預金編／貯蓄性保険編

❻個人型DC（iDeCo） ●個人型DC とは●年代別セールストーク