❶これからの預かり資産セールス
●コロナ以降の預かり資産セールス●資産運用から財産形成へ●預かり資産セールスのプロセス―商品説明の前に―●高齢者取引におけるポイント
❷価格変動商品のセールスはこうすればうまくいく！
●顧客ニーズを把握していますか？●セールスとはお客さまを知ること●投資の考え方（トータルリターン）●定期預金から離れないトーク●商品を複数提示して、資産運用を提案しましょう
❸セールスのきっかけをつくろう！
●顧客ニーズを引き出す会話の糸口●ライフプラン表の作成●きっかけ作りのトーク事例●保険商品のきっかけをつくる●アフターフォローも忘れずに●NISAのアフターフォロー
❹お客さまの疑問・不安あれこれ
−さまざまなお客さまの質問に対する応酬話法を解説〈例〉●貯金しておけば大丈夫？●いつ買えばいいの？●余裕資金なんてない●値段の上がっているのがよい商品？●投信の収益分配金って毎回同金額？●年金の準備はまだ早い？●為替ヘッジって何？●投資の失敗経験●預金と投信、保険のバランスは？
❺顧客別のセールストーク
投資信託編／外貨預金編／貯蓄性保険編
❻個人型DC（iDeCo）
●個人型DC とは●年代別セールストーク