❶お客さまの資産運用に対する認識度
●価格変動商品購入のきっかけ●価格変動商品の購入層●お客さまの投資に対するイメージ●投資の考え方（トータルリターン）●高齢者取引におけるポイント
❷価格変動商品のセールスはこうすればうまくいく！
●顧客ニーズを把握していますか？●セールスとはお客さまを知ること●お客さまの投資に対する考え方●定期預金から離れないトーク●商品を複数提示して、資産運用を提案しましょう●アフターフォローも忘れずに●NISAのアフターフォロー
❸セールスのきっかけをつくろう！
●顧客ニーズを引き出す会話の糸口●きっかけ作りのトーク事例●保険商品のきっかけをつくる
❹お客さまの疑問・不安あれこれ
－さまざまなお客さまの質問に対する応酬話法を解説
〈例〉●貯金しておけば大丈夫？●いつ買えばいいの？●余裕資金なんてない●どの商品を選べば？●投信の収益分配金って毎回同金額？●年金の準備●外貨預金●為替ヘッジ●リスクとリターン●投資の失敗経験
❺顧客別のセールストーク
投資信託編／外貨預金編／貯蓄性保険編
❻職場積立NISAのセールス
●職場積立NISAのしくみ●職場積立NISAの対象商品●投資教育とセールス
付録：ライフプランをたてるために必要な係数表

 

2 商品別・客層別のセールストーク〈投資信託編〉
❶商品タイプ別のセールストーク
❷基本をおさえる！投資信託の税制
❸NISAのしくみとセールストーク
❹ジュニアNISAのポイント
〈外貨預金編〉
❺お客さまの疑問・不安あれこれ
〈保険業法改正編〉
❻保険業法改正のポイント
〈貯蓄性保険編〉
❼お客さまの疑問・不安あれこれ
❽基本をおさえる！年金保険の税制
❾定額年金保険（外貨型）のポイント
❿一時払い終身保険のポイント
〈保障性保険編〉
⓫医療保険＆がん保険のポイント
⓬ケース別・セールス話法例