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金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース【3ヶ月コース】

預り資産

金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース【3ヶ月コース】

金融商品税制を理解し、リテール営業の 提案力アップにつなげる

●フィデューシャリー・デューティーを踏まえたリテール営業の最適提案力アップに必要な有価証券投資、特定口座、NISA制度、保険商品の税金知識やその金融商品に関わる相続税や贈与税の仕組みを事例を交えて学ぶ

<*日本FP協会継続教育(金融) AFP;7.5単位 CFP;11.5単位>
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料12,100円(税込)
  • 教材テキスト2冊 (2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員橋本正明(㈱フィナンシャル・ラボ 代表取締役社長)/梶川真理子(㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当)
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内容紹介

1 金融商品税制の基礎と証券税制
■税金の基礎
①所得税に関する基本的な事項の確認
②住民税に関する基本的な事項の確認
■有価証券投資に係る税金
①投資信託の税金
②公社債の税金
③株式の税金
④上場株式等の損益通算等
⑤特定口座
⑥事例で確認

2 NISA制度・保険商品と税金
■NISA制度
①一般NISAとつみたてNISA
②ジュニアNISA

■保険商品に係る税制
①保険料に係る税金
②保険金などに係る税金
③法人契約の経理処理
④事例で確認
■相続税のしくみ

■贈与税のしくみ

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  • コース預り資産
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,220円(税込)
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導通常添削3回
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ  代表取締役社長  橋本 正明/㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子