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通信教育講座情報

資産形成世代~相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】

窓口・相談業務

<デジタル教科書付>お客様にわかりやすく説明する知識とスキルを、丁寧な解説と事例から学ぶ資産形成世代~相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】

●お客様にわかりやすく説明する知識とスキルを丁寧な解説と事例から学ぶ
●お客様の「なぜ」に答えられる応用力を身に付ける
●説明から提案にスムーズに移行するセンスを養う

<*日本FP協会継続教育(ライフ) AFP;7.5単位 CFP;15単位>

【デジタル教科書とは?】
 テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。 当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料10,180円(税込)
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 編集委員中野克彦(リンクイノベーション代表)/小松英二(ゴールデンエイジ総研代表))
  • 資料請求
  • 講座申込

内容紹介

1資産形成世代のマネーライフ相談のしかた
①ライフプランニング

②資産形成の考え方

③税制優遇メリットを活かした説明のポイント

④相談事例~お客様にふさわしいサービスを提供する~

2相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた
①人生100年時代の老後資金計画

②定年前後の投資スタンス

③退職前後の手続きのポイント

④住まいの考え方

⑤生命保険見直しの基礎知識

⑥親、家族、自分の医療・介護資金計画

⑦高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖

⑧相続と相続税の対処法を知ろう

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  • 添削指導通常添削3回
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ  代表取締役社長  橋本 正明/㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
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  • コース窓口
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料12,100円(税込)
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員東京国際大学教授  元住友信託銀行 鯖田 豊則