１資産形成世代のマネーライフ相談のしかた
❶ライフプランニング
●ライフプランニングからの資産形成アドバイスほか
❷資産形成の考え方
●資産形成において取るべきリスク●積み立てによる資産形成ほか
❸税制優遇メリットを活かした説明のポイント
● NISA ●ジュニア NISA ●つみたて NISA ●個人型確定拠出年金ほか
❹相談事例～お客様にふさわしいサービスを提供する～
●事例 1：貯蓄ゼロからの資産形成●事例 2：早期にゆとりある生活ほか

２相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた
❶人生 100 年時代の老後資金計画
●金融庁が求める高齢社会の金融サービスほか
❷定年前後の投資スタンス
●資産は運用しながら取り崩す●高齢者に寄り添ったアドバイスほか
❸退職前後の手続きのポイント
●公的年金●健康保険●雇用保険ほか
❹住まいの考え方
●住まいの選択「持家 VS 賃貸」●持家のリフォームほか
❺生命保険見直しの基礎知識
●保険見直しの基礎知識●死亡リスクに備えるほか
❻親、家族、自分の医療・介護資金計画
●公的医療保険制度●病気やケガに備えるほか
❼高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖
●成年後見制度のメリットデメリット●民事信託の活用ほか
❽相続と相続税の対処法を知ろう
●相続税改正で増える相続対策のニーズ●相続対策の具体例ほか