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資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】

窓口・相談業務

＜デジタル教科書付＞お客様にわかりやすく説明する知識とスキルを、丁寧な解説と事例から学ぶ資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】

●お客様にわかりやすく説明する知識とスキルを丁寧な解説と事例から学ぶ
●お客様の「なぜ」に答えられる応用力を身に付ける
●説明から提案にスムーズに移行するセンスを養う

＜＊日本FP協会継続教育（ライフ）　AFP；7.5単位　CFP；15単位＞

【デジタル教科書とは？】
　テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料10,180円（税込）
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 編集委員中野克彦（リンクイノベーション代表）／小松英二（ゴールデンエイジ総研代表)）
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内容紹介

１資産形成世代のマネーライフ相談のしかた
①ライフプランニング

②資産形成の考え方

③税制優遇メリットを活かした説明のポイント

④相談事例～お客様にふさわしいサービスを提供する～

２相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた
①人生100年時代の老後資金計画

②定年前後の投資スタンス

③退職前後の手続きのポイント

④住まいの考え方

⑤生命保険見直しの基礎知識

⑥親、家族、自分の医療・介護資金計画

⑦高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖

⑧相続と相続税の対処法を知ろう

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