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通信教育講座情報

資産形成世代~相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】

窓口・相談業務

お客様にわかりやすく説明する知識とスキルを、丁寧な解説と事例から学ぶ資産形成世代~相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】

○お客様が仕組みや制度を理解できるよう簡素な言葉で説明する
○お客様の「なぜ」に答えられる応用力を身に付ける
○説明から提案にスムーズに移行するセンスを養う

<*日本FP協会継続教育(ライフ) AFP;7.5単位 CFP;15単位>
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料9770円(税込)
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 編集委員中野克彦(1級ファイナンシャル・プランナー)/小松英二(経済アナリスト・ファイナンシャル・プランナーCFP(R))
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内容紹介

1資産形成世代のマネーライフ相談のしかた
 ①ライフプランニング
 ●ライフプランニングからの資産形成アドバイスほか
 ②資産形成の考え方
 ●資産形成において取るべきリスク●積み立てによる資産形成ほか
 ③税制優遇メリットを活かした説明のポイント
 ●NISA●ジュニアNISA●つみたてNISA●個人型確定拠出年金ほか
 ④相談事例~お客様にふさわしいサービスを提供する~
 ●事例1:貯蓄ゼロからの資産形成●2早期にゆとりある生活ほか

2相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた
 ①人生100年時代の老後資金計画
 ●金融庁が求める高齢社会の金融サービスほか
 ②定年前後の投資手法
 ●資産は運用しながら取り崩す●高齢者に寄り添ったアドバイスほか
 ③退職前後の手続きのポイント
 ●公的年金●健康保険●雇用保険ほか
 ④住まいの考え方
 ●住まいの選択「持家VS賃貸」●持家のリフォームほか
 ⑤生命保険を見直そう
 ●保険見直しの基礎知識●死亡リスクに備える
 ⑥親、家族、自分の医療・介護資金計画
 ●公的医療保険制度●病気やケガに備える
 ⑦高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖
   ●成年後見制度のメリットデメリット●民事信託の活用
   ⑧相続と相続税の対処法を知ろう
 ●相続税は身近な問題●3つの相続税対策

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  • 教材テキスト2冊 (2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員橋本正明(㈱フィナンシャル・ラボ代表取締役社長)/梶川真理子(㈱フィナンシャル・ラボ エグゼクティブマネジャー)
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  • 編集委員東京国際大学教授  元住友信託銀行 鯖田 豊則
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  • 編集委員中野克彦(1級ファイナンシャル・プランナー)/小松英二(経済アナリスト・ファイナンシャル・プランナーCFP(R))