1．資産形成世代のマネーライフ相談のしかた

❶ライフプランニング
●ライフプランニングからの資産形成アドバイスほか

❷資産形成の考え方
●資産形成において取るべきリスク
●積み立てによる資産形成ほか

❸税制優遇制度の説明のポイント
●NISA
●ジュニアNISA
●つみたてNISA
●個人型確定拠出年金ほか

❹相談事例～お客様にふさわしいサービスを提供する～
●事例1：貯蓄ゼロからの資産形成
●事例2：早期にゆとりある生活ほか

2．相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた

❶人生100 年時代の老後資金計画
●金融庁が求める高齢社会の金融サービスほか

❷定年前後の投資スタンス
●資産は運用しながら取り崩す
●高齢者に寄り添ったアドバイスほか

❸退職前後の手続きのポイント
●公的年金
●健康保険
●雇用保険ほか

❹住まいの考え方
●住まいの選択「持家VS 賃貸」
●持家のリフォームほか

❺生命保険見直しの基礎知識
●保険見直しの基礎知識
●死亡リスクに備えるほか

❻親、家族、自分の医療・介護資金計画
●公的医療保険制度
●病気やケガに備えるほか

❼高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖
●成年後見制度のメリットデメリット
●民事信託の活用ほか

❽相続と相続税の対処法を知ろう
●相続税改正で増える相続対策のニーズ
●相続対策の具体例ほか