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信託活用がよくわかる コース【3ヶ月コース】

相談業務

信託活用がよくわかる コース【3ヶ月コース】

相続預金の流出防止や資産管理・相続・ 事業承継支援サービスを進める

●資産管理の信託のしくみや利用のしかたを理解し、相続・事業承継や相続預金の流出防止に役立つ信託活用方法等を学ぶ

<*日本FP協会継続教育(金融) AFP:7.5単位 CFP:15単位>
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料12,540円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員東京国際大学教授  元住友信託銀行 鯖田 豊則
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内容紹介

1.基本編 しくみ、法律等

❶信託の基礎
●信託とは財産管理制度
●信託のしくみは5大要素で成り立つ
●ついに1000兆円超えた信託財産残高
●金融市場における信託の重要性
●信託の基本法は信託法と信託業法

❷新たな信託
●目的信託
●自己信託
●事業信託
●限定責任信託
●受益証券発行信託
●後継ぎ遺贈型受益者連続信託

❸委託者、受託者、受益者等
●委託者は信託財産の拠出者
●受託者は信託財産の管理者
●受益者は信託の利益を享受する者
●兼営法は信託銀行の根拠法
●担い手拡大は民事信託の活路を開く

 

2.実務編 信託税制、信託活用商品等

❶信託税制の基本を理解しよう
●信託税制の基本(実質所得者課税、自益信託、他益信託)

❷多様化する信託の活用例を理解しよう
●教育資金贈与信託の活用
●結婚・子育て支援信託の活用
●公益信託の活用
●社会貢献信託の活用
●特定贈与信託の活用

❸相続に関する信託の活用例を理解しよう
●相続対策としての信託活用/暦年贈与サポート信託、安心サポート信託(金銭信託型)、家族おもいやり信託(一時金型/年金型)等
●遺言信託の活用/遺言書管理信託、遺言代用信託、後見制度支援信託
●事業承継信託の活用/議決権信託、株式管理信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託等
●ファミリートラスト・家族間の信託の活用/子どものための信託、複数世代のための信託、インセンティブトラスト等
●事業の信託の活用/不動産や土地の有効活用、新規事業を行う場合等
●民事信託の活用/個人信託、まちづくり信託、老人ホーム入居金等

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